¶ Дашборд iBox
Дашборд iBox – это удобная панель, где в одном месте собраны ключевые данные о бизнесе. Вместо множества отчетов — наглядные графики, диаграммы и цифры с автообновлением. Это позволяет контролировать работу компании, анализировать результаты и принимать обоснованные решения.
¶ Что показывает дашборд
Ключевые показатели за день:
- Количество отгрузок
- Общая сумма продаж
- Поступления средств
Движение денежных средств:
- Задолженность клиентов перед вами
- Ваша задолженность перед поставщиками
- Остатки наличных в кассах
Продажи и товары:
- Топ продаваемых товаров (название, категория, количество, сумма)
- Динамика продаж — график по дням и за месяц
¶ Как работать в дашборде
Чтобы перейти в дашборд, нажмите в левом верхнем углу экрана на раздел Дашборд.
¶ Выбор организации
Если вы работаете с одной организацией, она выбирается автоматически. Если организаций несколько, выберите нужную, нажав на иконку с домиком в правом верхнем углу экрана.
¶ Данные по отгрузкам
Справа вверху отображаются данные за сегодняшний день — это колонка Сегодня. Нажмите на иконку с грузовиком, чтобы перейти к списку и увидеть детали — какие отгрузки отправлены, а какие в работе. Данные можно отсортировать за любой период времени. Например, за прошлый месяц.
- В окне Дата отгрузки выберите период (вчера, сегодня, месяц, год) или укажите конкретные даты через календарь.
- Если нужно уточнить выборку, укажите ответственное лицо или посредника — человека, который привел клиента и получил процент с продажи. Можно воспользоваться расширенным фильтром, нажав на иконку справа.
- Отфильтруйте отгрузки по статусу, складу, категории клиента или другим нужным параметрам, чтобы найти нужную информацию.
¶ Должники и кредиторы
Раздел помогает отслеживать денежные потоки и эффективно управлять обязательствами компании. По умолчанию, финансовые данные отображаются в узбекских сумах и долларах США.
Иконка с человечками (красный — должники, зеленый — кредиторы) открывает списки входящих и исходящих долгов: кому вы должны и кто должен вам.
Должники
Столбец показывает сумму задолженности — сколько вашей компании должны ее клиенты и поставщики. Если все оплачено — будет Нет долгов.
Чтобы увидеть подробности, нажмите на иконку с красными человечками. Откроется окно Должники.
Выберите нужные данные с помощью фильтров:
- Окно поиска — ищите по названию, ID, адресу, телефону или ИНН
- На дату — выберите период для анализа
- Тип отношений — фильтрует по категориям: клиент, поставщик, сотрудник или комбинации
- Территория — помогает сузить выбор по географии. Например, если выбрать Ташкент, вы увидите только клиентов с этим адресом в системе.
- Срок оплаты — покажет должников по дате оплаты
Иконка фильтра — для расширенной настройки списка.
После фильтрации отображается список должников с названием, контактами, балансом и сроком оплаты. Через иконку настроек можно добавить дополнительные столбцы, например
- Баланс
- Срок оплаты
- ИНН
- Адрес
Кредиторы
Раздел показывает, кому ваша компания должна деньги. Отображаются суммы по клиентам и поставщикам.
Чтобы найти нужного кредитора, нажмите на иконку с зелеными человечками. Откроется окно Кредиторы.
Выберите нужные данные с помощью фильтров:
- Окно поиска — ищите по названию, ID, адресу, телефону или ИНН
- На дату — выберите период для анализа
- Тип отношений — фильтрует по категориям: клиент, поставщик, сотрудник или комбинации
- Статус — активный или неактивный
- Просрочено — покажет в выборке кредиторов, баланс и количество дней просрочки
После применения фильтров в списке кредиторов отображаются данные о поставщике, балансе, контактах и сроке оплаты.
Как и в списке должников, система предложит добавить дополнительную информацию по настройкам в правой части экрана. Также можно внести оплату или установить новый срок погашения долга.
¶ Самые продаваемые товары
Чтобы увидеть список самых популярных товаров, перейдите в центральную часть экрана.
Вы можете отсортировать товары по общей сумме продаж или по количеству проданных единиц, выбрать месяц или конкретный период. Эта информация поможет планировать закупки и понять, какие товары приносят больше прибыли.
¶ Остатки денег на кассе
В разделе Остатки денег отображаются текущие балансы по кассам и платежным инструментам организации.
Информация из раздела помогает контролировать денежные потоки, оперативно отслеживать расходы и своевременно принимать решения о распределении средств.
¶ Продажи товара
Чтобы проанализировать динамику продаж, настройте фильтры в нижней части экрана. Это поможет быстро оценить результаты, выявить периоды роста и спада продаж и принимать решения по планированию закупок и маркетинговых активностей.
Вы можете отображать продажи по дням или месяцам, а также выбрать нужный период в календаре справа.
