¶ Значения по умолчанию
Настройки организации в iBox — это фундамент вашей работы. Настроить значения по умолчанию — значит сразу создать правила, по которым будет работать ваша компания или филиал.
Чем лучше их зададите, тем проще будет выполнять задачи.
¶ Как найти Значения по умолчанию
Перейдите в модуль Настройки в нижней части экрана и нажмите. Слева откроется панель. Вверху выберите Настройки → Значения по умолчанию.
¶ В первую очередь вам нужны
- Валюта — основная валюта, которая используется в документах и отчетах
- Склад — основной склад, на который по умолчанию поступают товары (позже можно добавить дополнительные склады)
- Касса — основная касса для проведения финансовых операций (другие кассы подключите позже)
¶ Как изменить валюту
- Найдите пункт Валюта по умолчанию
- Нажмите на значок карандаша рядом с текущей валютой
- Из выпадающего списка выберите нужную валюту
- Подтвердите изменение, нажав на галочку. Чтобы отменить, нажмите на крестик
¶ Настройка склада и кассы по умолчанию
Таким же образом установите основной склад и кассу. Эти параметры будут использоваться во всех документах и операциях по умолчанию, но их можно изменить в любой момент.
¶ Какие еще настройки вам понадобятся
- Цена продажи по умолчанию — прайс-лист, используемый для расчета продаж
- Цена межорганизационных отгрузок по умолчанию — прайс-лист, применяемый при отгрузках между филиалами
- Цена закупки по умолчанию — прайс-лист, применяемый для закупок
- Единица хранения по умолчанию — единица измерения (шт, м², л, кг, м)
- Резервирование заказа по умолчанию — автоматически резервировать товар при заказе
- Вид акта сверки по умолчанию — по документам, товарам или по дате
- Режим скидки по умолчанию — в процентах или фиксированной сумме
- Режим направления скидки по умолчанию — применяется скидка или наценка
- Дата по умолчанию в списке документов — выбрать документы за текущий день, месяц или год
- Статус входящих оплат по умолчанию — черновик, в ожидании или завершен
- Подтверждать отправку Telegram-сообщений
- Тип задачи по умолчанию
- Статус сделки по умолчанию — первичный контакт, встреча или подписание договора
- Период консигнации по умолчанию — период до принятия решения о покупке, в течение которого покупатель может хранить товар у себя
- Время на логистику по умолчанию — стандартное количество дней для доставки товара на склад.
- Префикс телефонных номеров по умолчанию — автоматически добавляемый код страны или города
- Минимальная и максимальная сумма заказа (UZS) — ограничения по суммам заказов
- Карта по умолчанию — Yandex, Google или 2GIS.
- Тип штрихкода по умолчанию — EAN8, EAN13 или CODE128
Все эти значения легко изменить позже, поэтому не беспокойтесь, если что-то понадобится уточнить или исправить.