¶ Как работать с организациями в iBOX
В одном аккаунте вы можете управлять несколькими организациями или филиалами. Рассмотрим ключевые аспекты:
- Управление филиалами: контролируйте деятельность всех подразделений компании из одного личного кабинета.
- Настройка организации: добавляйте сотрудников, управляйте кассами, складами и другими ресурсами.
- Межфилиальные операции: перемещайте товары между филиалами, отправляйте денежные переводы и работайте с запросами.
¶ Организации (филиалы или компании)
Это отдельные юридические лица или филиалы вашей компании, которые вы можете вести одновременно в системе. Здесь находятся именно реквизиты, необходимые для отчетности и документов.
¶ Где найти
В правом верхнем углу экрана находится переключатель Организации.
Там же есть панель управления — Организации → Управление.
¶ Как добавить новую организацию
- Нажмите переключатель вверху справа → выберите Управление
- Нажмите + Организация. Откроется окно для добавления данных.
3. Введите название, реквизиты и контакты
4. Добавьте сотрудников, кассы, склады
5. Нажмите Сохранить
¶ Настройки текущей организации
Это раздел для настроек конкретной организации, с которой вы сейчас работаете.
¶ Где найти
Перейдите в Настройки → Настройки организации.
¶ Что здесь настраивается
- Профиль администратора, телефон, язык и общие параметры
- Сотрудники, склады, кассы, рабочие места
- Территории, типы поступлений и расходов
- Шаблоны уведомлений и документов
- Telegram-бот, кешбэк, закрытие периода
ℹ️ Информация: здесь нет реквизитов организации — они находятся только в разделе Управление организациями.
В разделе Настройки есть блок Значения по умолчанию и Функционал. Здесь вы включаете нужные модули (например, мультивалютность или партийный учет) и настраиваете основные опции для работы организации.
Подробнее — в статьях Расширенный функционал и Значения по умолчанию.
¶ Модуль Организации и межорганизационные операции
ℹ️ Информация: модуль Организации появляется только после включения опции Использовать филиалы в разделе Функционал.
Этот модуль помогает работать с несколькими филиалами и проводить операции между ними — перемещать товары, делать запросы и переводы средств.
¶ Где найти
Основное меню → модуль Организации.
¶ Что можно делать
- Межорганизационные отгрузки — передача товаров между филиалами
- Межорганизационные запросы — запросить товар из другого филиала
- Межорганизационные платежи — переводить деньги между организациями
- Просмотреть список организаций с адресами, текущим балансом и быстро перейти к редактированию — Настроить организации.
Чтобы перейти в панель управления организациями, добавить или изменить реквизиты, нажмите Настроить организации.
💡 Совет:
- Для работы с реквизитами и создания новых организаций используйте панель управления (переключатель организаций в правом верхнем углу → Управление)
- Для настройки текущей организации используйте раздел Настройки → Настройки организации
- Для операций между филиалами используйте Организации в списке модулей в левой части экрана