¶ Маршруты для клиентов
Маршрут — это как территория, к которой вы добавляете клиентов для регулярного посещения вашими торговыми агентами.
¶ Зачем нужны маршруты
- Сотрудники видят только своих клиентов — доступ к базе ограничен
- Маршруты помогают планировать визиты по дням недели
- Используются в первую очередь в мобильном приложении — агент видит только тех клиентов, которых должен обслужить сегодня
¶ Что можно настроить в маршруте
- Назначить маршрут конкретному сотруднику
- Добавить несколько клиентов
- Указать дни посещения (например, понедельник, среда, пятница)
¶ Как добавить маршрут
- Перейдите в Клиенты→Маршруты
- Нажмите на + Маршрут, чтобы добавить новый
- В открывшемся окне заполните параметры маршрута:
- Территорию — укажите географическую зону, например, район, город или участок
- Категорию клиента — выберите, для каких типов клиентов предназначен маршрут (например, розница, опт)
- Дни посещения — отметьте, в какие дни недели маршрут будет активен
- Добавьте нужного клиента:
- Используйте строку поиска
- Или отметьте галочками тех клиентов, которых нужно включить в маршрут
- Нажмите Сохранить